在全球光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)中，盡管荷蘭的ASML憑借其極紫外（EUV）技術(shù)成為高端芯片制造的核心供應商，但日本的光刻機巨頭——尼康（Nikon）與佳能（Canon）依然在全球半導體生態(tài)中扮演著至關(guān)重要的角色。雖然它們在最先進制程節(jié)點（如7nm及以下）上已不再領(lǐng)先，但在成熟制程（90nm、65nm等）、封裝光刻、圖像傳感器制造與先進封裝（Advanced Packaging）等應用領(lǐng)域，日本企業(yè)仍擁有穩(wěn)定市場份額與深厚技術(shù)底蘊。

尼康（Nikon）——從光學巔峰到封裝支柱

尼康在光刻機領(lǐng)域的發(fā)展歷史可追溯至1980年代初。依托其在光學系統(tǒng)和精密對準技術(shù)方面的優(yōu)勢，尼康在1990年代中期曾一度與ASML和美國的GCA三足鼎立。在193nm干式光刻領(lǐng)域，尼康的NSR系列深紫外設(shè)備廣泛應用于DRAM與邏輯芯片的制造，其重疊精度、分辨率和穩(wěn)定性都處于世界一流水準。

然而，進入21世紀后，隨著ASML引領(lǐng)浸沒式光刻技術(shù)（ArFi）并最終推出EUV光刻系統(tǒng)，尼康未能及時轉(zhuǎn)向新技術(shù)路線，導致其在先進制程市場份額不斷被壓縮。尤其是10nm及以下節(jié)點的制造，幾乎完全由ASML壟斷，尼康逐漸退出先進制程的主戰(zhàn)場。

盡管如此，尼康并未放棄光刻業(yè)務，而是戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)向成熟制程與先進封裝。當前，NSR-S635E等機型仍廣泛用于圖像傳感器（CIS）制造、電源管理芯片（PMIC）生產(chǎn)以及RF器件封裝。這些市場雖然技術(shù)門檻低于EUV，但對設(shè)備的產(chǎn)能穩(wěn)定性、對準精度與工藝靈活性要求極高，恰好契合尼康的傳統(tǒng)優(yōu)勢。

此外，尼康也積極拓展在面板級封裝（PLP）與晶圓級封裝（WLP）領(lǐng)域的業(yè)務。例如在FOPLP（扇出型面板級封裝）中，其高分辨率對準系統(tǒng)可用于小尺寸元件的再布線（RDL）工藝，與新一代AI芯片、移動處理器的封裝需求高度契合。尼康還在MEMS（微機電系統(tǒng)）、LED晶圓制造等新興市場保持技術(shù)滲透。

技術(shù)上，尼康保持對投影鏡頭系統(tǒng)與步進掃描平臺的持續(xù)優(yōu)化，其對準系統(tǒng)采用多軸主動伺服控制，結(jié)合干涉儀反饋系統(tǒng)，可實現(xiàn)亞微米級別的工件移動控制，適用于大批量封裝芯片生產(chǎn)。此外，其曝光系統(tǒng)已支持多種光源，包括傳統(tǒng)的i-line與KrF，以及部分193nm系統(tǒng)，為不同制程需求提供靈活解決方案。

佳能（Canon）——封裝光刻的隱形冠軍

相比尼康，佳能在光刻設(shè)備業(yè)務的市場可見度稍低，但在特定領(lǐng)域卻擁有極高的市占率。佳能同樣起步于1980年代，其FPA（Fine Pattern Aligner）系列設(shè)備在封裝光刻與中小型晶圓廠中使用廣泛。不同于投影式光刻機，佳能更專注于掩模對準式（mask aligner）光刻系統(tǒng)，尤其擅長處理大視野、低成本、高效率的曝光任務，廣泛服務于封裝基板、功率半導體和化合物半導體領(lǐng)域。

佳能在Chip-on-Wafer（CoW）、Chip-on-Substrate（CoS）、Fan-Out封裝等復雜堆疊結(jié)構(gòu)的光刻任務中具有穩(wěn)定的工藝能力。其設(shè)備通過高強度LED曝光源結(jié)合真空吸附對準平臺，可以在較大面積上維持高重復精度和對準穩(wěn)定性。特別是在RF芯片封裝和車載功率模塊封裝中，佳能系統(tǒng)以其工藝穩(wěn)定性和維護成本低著稱，是不少中小型晶圓廠和封裝廠的首選。

近年來，佳能也開始向納米壓印光刻（NIL）進軍，該技術(shù)不依賴傳統(tǒng)光刻膠顯影與曝光步驟，而是通過模具將圖形直接“壓印”在目標材料上，實現(xiàn)超高分辨率、低成本圖案轉(zhuǎn)移。佳能將該技術(shù)定位于新型顯示、AR/VR光波導、微透鏡陣列、甚至部分生物芯片制造，試圖在非傳統(tǒng)半導體制造中開拓新藍海。

日本光刻設(shè)備廠商的全球意義

在當前全球半導體供應鏈高度分化與精細化的趨勢下，日本光刻機巨頭盡管不再主導先進節(jié)點，但其在成熟工藝可靠性、高性價比、系統(tǒng)集成與封裝靈活性方面仍具有不可替代的地位。尤其對于需要大量穩(wěn)定成熟制程設(shè)備的應用，如圖像傳感器、功率半導體、車載電子、射頻通信、LED等，日本廠商提供的是兼顧性能、成本與工藝多樣性的解決方案。

此外，日本廠商依托本國極為完備的上游材料和核心部件體系（如光刻膠、掩?；?、精密電機、投影透鏡、激光器等），在設(shè)備供應鏈穩(wěn)定性方面具有天然優(yōu)勢。即便在復雜的國際貿(mào)易格局中，日本光刻設(shè)備仍能保證長期技術(shù)服務與配套支持，維持較高客戶黏性。

總結(jié)

總體而言，日本的尼康與佳能雖然在先進制程光刻市場已失去主導地位，但在成熟工藝、封裝工藝與新興微納加工領(lǐng)域仍保持全球領(lǐng)先地位。隨著人工智能、車載電子、5G通信與物聯(lián)網(wǎng)的興起，傳統(tǒng)與封裝制程將持續(xù)擴展需求，為日本光刻設(shè)備制造商提供了穩(wěn)定且可持續(xù)的發(fā)展空間。